מנהל השקעות: איך גוף מוסדי או משרד משפחתי בוחר את האדם הנכון
מנהל השקעות מחליט על כסף של אחרים, ולכן הגיוס שלו דורש בדיקה של רישיון, של שיקול דעת ושל התאמה. איך גוף מוסדי או משרד משפחתי מגייס מנהל השקעות, ומה בודקים במועמד.
ביקורת, מיסים וכלכלה · שוק ההון והשקעות
מנהל השקעות, אנליסטים וקשרי משקיעים — האנשים שמדברים בשם הכסף
בשוק ההון מגייסים אנשים שמחליטים על כסף של אחרים, ולכן הרגולציה כאן מחמירה: מנהל תיקים ויועץ השקעות נדרשים לרישיון של רשות ניירות ערך, וגופים מוסדיים נמצאים בפיקוח של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. אנחנו מגייסים מנהלי השקעות, אנליסטים ואנשי קשרי משקיעים, ובודקים גם את הרישיון וגם את שיקול הדעת.
התפקידים שאנחנו מאיישים בשוק ההון והשקעות
- מנהלי השקעות בגופים מוסדיים
- מנהלי השקעות למשרדים משפחתיים
- מנהלי תיקים ברישיון
- יועצי השקעות ברישיון
- אנליסטים להשקעות ולמחקר
- מנהלי קשרי משקיעים
- אחראי דיווח לבורסה בחברות ציבוריות
- מנהלי מימון תאגידי
- אנשי מיזוגים ורכישות מצד הכספים
- אנליסטים לקרנות הון סיכון
מה אנחנו בודקים אצל כל מועמד
- רישיון בתוקף מרשות ניירות ערך, כשהתפקיד מחייב אותו
- החלטות השקעה שהמועמד הוביל: הנימוק, הסיכון ומה למד מטעות
- כתיבה ברורה: סקירה, המלצה או דיווח שאפשר להבין בקריאה אחת
- היכרות עם המגבלות של הגוף שלכם: פיקוח, ועדות השקעה ומדיניות
- בקשרי משקיעים: עבודה מול אנליסטים ומשקיעים ברגעים לא נוחים
- דיסקרטיות ויושרה — בשיחות עם ממליצים מכמה כיוונים
איך החיפוש מתנהל
- פותחים חשבון
שיחת וידאו עם מי שהמגויס ידווח אליו: אילו דוחות, אילו רגולטורים, איזה צוות, ומה ייחשב הצלחה אחרי הסגירה הרבעונית הראשונה.
- רושמים את השוק
פונים בעצמנו לאנשי כספים שכבר עושים את העבודה הזו בחברות דומות — גם לאלה שלא שלחו קורות חיים לאף מודעה.
- בודקים את הרישומים
שיחה מקצועית על סגירה, ביקורת או תקציב שהמועמד החזיק בעצמו, עם שאלות שנבנו יחד איתכם. רק מי שעובר אותה מוצג.
- מתאימים מול ממליצים
שיחות עם מנהלים, רואי חשבון מבקרים ועמיתים שעבדו לצידו — כדי לשמוע איך הוא מתנהג כשהמספרים לא מסתדרים.
- סוגרים את המאזן
ראיונות בווידאו או אצלכם, משוב מהיר לשני הצדדים וליווי עד החתימה ועד הסגירה הראשונה של המגויס.
התמחור מותאם לצרכי הלקוח והצעת מחיר ניתנת לאחר פגישת היכרות.
שאלות על הגיוס בשוק ההון והשקעות
מנהל תיקים חייב רישיון?
כן. לפי החוק שמסדיר ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקים, ניהול תיקים בלי רישיון של רשות ניירות ערך הוא עבירה. אנחנו בודקים את הרישיון של כל מועמד לתפקיד כזה לפני שהוא מגיע אליכם.
אתם מגייסים למשרדים משפחתיים?
כן, ובדיסקרטיות מלאה. משרד משפחתי מחפש מנהל השקעות או מנהל כספים שמחזיק תחומים רבים בבת אחת ושהמשפחה סומכת עליו. התהליך שקט, ושני הצדדים נחשפים רק בהסכמה.
מי בחברה ציבורית אחראי על הדיווח המיידי?
האחריות היא של החברה ונושאי המשרה בה. בפועל, הדיווח מנוהל לרוב בשיתוף בין הכספים, המזכירות והייעוץ המשפטי. אנחנו מגייסים את אנשי הכספים שמחזיקים את החלק שלהם בתהליך הזה.